訊:中遠(yuǎn)海控公布，公司間接控股子公司中遠(yuǎn)海運(yùn)港口有限公司(“中遠(yuǎn)海運(yùn)港口”)全資子公司上海中海碼頭發(fā)展有限公司(“上海碼頭”)，擬與公司間接控股股東中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司(“中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)”)下屬公司中遠(yuǎn)海運(yùn)(天津)有限公司(“中遠(yuǎn)海運(yùn)天津”)及其他一名或多名投資者共同簽署《聯(lián)合收購(gòu)協(xié)議》組成聯(lián)合體，通過(guò)公開(kāi)競(jìng)買(mǎi)方式在產(chǎn)權(quán)交易所受讓中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司(“中國(guó)交建”)持有的中交疏浚(集團(tuán))股份有限公司(“中交疏?！?經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約40%股份，即約55.1990億股。
若聯(lián)合體于掛牌程序中成功摘牌，上海碼頭、中遠(yuǎn)海運(yùn)天津和前述其他投資者將分別受讓約13.7997億股(占中交疏浚經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約10%)、約6.8999億股(占中交疏浚經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約5%)及其余中交疏浚出讓股份。
若中交疏浚出讓股份數(shù)少于約20.6996億股(占中交疏浚經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約15%)，則上海碼頭及中遠(yuǎn)海運(yùn)天津?qū)⒕推浞謩e受讓的中交疏浚股份達(dá)成協(xié)議，并于《聯(lián)合收購(gòu)協(xié)議》中作出約定。
因此上海碼頭將受讓不超過(guò)約13.7997億股(占中交疏浚經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約10%)。除非聯(lián)合體全體成員另有約定，否則前述交易的對(duì)價(jià)將不超過(guò)每股2.47元。因此，上海碼頭應(yīng)支付的對(duì)價(jià)不超過(guò)約34.09億元。
中交疏浚是全球的疏浚企業(yè)，其疏浚業(yè)務(wù)占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額約70%。中交疏浚在行業(yè)占據(jù)市場(chǎng)地位，回報(bào)相對(duì)穩(wěn)定，其業(yè)務(wù)非常緊俏。此外，中交疏浚亦積發(fā)展環(huán)境保護(hù)及海洋工程業(yè)務(wù)，同時(shí)拓展增長(zhǎng)潛力巨大的海外業(yè)務(wù)。預(yù)期有關(guān)業(yè)務(wù)將為中遠(yuǎn)海運(yùn)港口及其附屬公司帶來(lái)穩(wěn)定的凈利潤(rùn)及增長(zhǎng)潛力。
公司控制子公司中遠(yuǎn)海運(yùn)港口致力于完善全球碼頭布局，為航運(yùn)聯(lián)盟提供高效及具成本效益的服務(wù)，其附屬公司擬對(duì)中交疏浚作出的投資符合中遠(yuǎn)海運(yùn)港口的戰(zhàn)略。
中交疏浚在港口航道疏浚業(yè)務(wù)上與中遠(yuǎn)海運(yùn)港口的港口業(yè)務(wù)具有協(xié)同效應(yīng)。自2017年起，中遠(yuǎn)海運(yùn)港口及其附屬公司收購(gòu)的碼頭主要為新建碼頭，對(duì)航道疏浚需求殷切。有關(guān)戰(zhàn)略投資將有助于中遠(yuǎn)海運(yùn)港口借助中交疏浚的市場(chǎng)地位，發(fā)展港口延伸業(yè)務(wù)。因此，預(yù)計(jì)本次交易可讓中遠(yuǎn)海運(yùn)港口及其附屬公司滲透至上游產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)揮海外布局的協(xié)同效應(yīng)，提升碼頭的運(yùn)營(yíng)效率。
中遠(yuǎn)海運(yùn)港口的現(xiàn)有碼頭組合遍布中國(guó)沿海五大港口群、東南亞、中東、歐洲、南美洲和地中海。對(duì)中交疏浚的投資讓中遠(yuǎn)海運(yùn)港口能夠憑借中交疏浚的品牌和全球知名度及其在海外疏浚業(yè)的豐富經(jīng)驗(yàn)以進(jìn)一步完善中遠(yuǎn)海運(yùn)港口的海外布局，落實(shí)“一帶一路”倡議，強(qiáng)化中遠(yuǎn)海運(yùn)港口作為全球碼頭運(yùn)營(yíng)商的地位，符合公司及全體股東的整體利益。
參加聯(lián)合體可加強(qiáng)中遠(yuǎn)海運(yùn)港口及其附屬公司摘牌的競(jìng)爭(zhēng)力，從而增加其于掛牌程序中成功的機(jī)會(huì)。聯(lián)合體就中國(guó)交建擬掛牌出讓的全部股份進(jìn)行競(jìng)投，將較單獨(dú)就掛牌的中交疏浚銷(xiāo)售股份進(jìn)行競(jìng)投，有更強(qiáng)的議價(jià)能力能成功按中國(guó)交建設(shè)定的購(gòu)買(mǎi)底價(jià)收購(gòu)中交疏浚股份。因中遠(yuǎn)海運(yùn)天津也有意收購(gòu)中交疏浚股份，因此其為聯(lián)合體成員之一。
原標(biāo)題:中遠(yuǎn)?？刈庸緮M與關(guān)聯(lián)方等競(jìng)買(mǎi)中交疏浚經(jīng)擴(kuò)大股本的40%
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