愛(ài)康科技10月30日晚間發(fā)布公告，擬以17.8億元現(xiàn)金收購(gòu)寧波江北宜則新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波宜則”）100%股權(quán)。
交易對(duì)方承諾：寧波宜則2019年至2021年的凈利潤(rùn)分別不低于2.2億元、2.41億元、2.51億元。
愛(ài)康科技稱(chēng)，本次收購(gòu)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，本次交易將提交股東大會(huì)審議。愛(ài)康科技此前在4月9日披露的預(yù)案顯示，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向王兆峰等人及寧波朝昉實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）收購(gòu)其持有的寧波宜則100%的股權(quán)。而10月30日的公告顯示，由于近期市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了較大變化，為提高交易效率、減少交易成本，本次交易擬變更為以支付現(xiàn)金方式進(jìn)行。寧波宜則長(zhǎng)期專(zhuān)注于光伏電池及組件的研發(fā)和生產(chǎn)，目前在越南擁有1.8GW電池片產(chǎn)能和5.3GW組件產(chǎn)能，是越南乃至整個(gè)東南亞地區(qū)規(guī)模較大的光伏電池和光伏組件的生產(chǎn)企業(yè)。其中“越南光伏”為寧波宜則在越南的光伏組件工廠，主要負(fù)責(zé)光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售?！霸侥想姵亍睘閷幉ㄒ藙t在越南的光伏電池工廠，主要負(fù)責(zé)光伏電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
公告顯示，寧波宜則的客戶基本為全球知名光伏企業(yè)，如晶科、天合、晶澳、隆基、東方日升、協(xié)鑫、英利、尚德等全球光伏龍頭企業(yè)，也包括區(qū)域性領(lǐng)先企業(yè)，如新加坡知名光伏企業(yè)REC、臺(tái)灣知名光伏企業(yè)URE、歐洲最佳光伏銷(xiāo)售商KR、美國(guó)知名光伏企業(yè)Mission Solar等，產(chǎn)品最終主要銷(xiāo)往美國(guó)、歐洲、印度等主要光伏市場(chǎng)。
公告顯示，標(biāo)的公司2017年、2018年?duì)I業(yè)收入分別為23.82億元、23.37億元；凈利潤(rùn)分別為2.98億元、9204萬(wàn)元。截止2019年9月30日，標(biāo)的公司已實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.19億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)2.49億元（該財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
本次交易對(duì)方王兆峰、楊勇智和趙學(xué)文為一致行動(dòng)人，合計(jì)持有標(biāo)的公司63%的股權(quán)，為寧波宜則的控股股東、實(shí)際控制人。本次交易前，上述三人和寧波朝昉與愛(ài)康科技之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。愛(ài)康科技表示，越南光伏及越南電池在越南當(dāng)?shù)叵硎苊庠鲋刀?、免關(guān)稅等稅收優(yōu)惠政策，且均享受“四免九減半”的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，同時(shí)越南電池還額外享受10%的優(yōu)惠企業(yè)所得稅稅率。
此外，由于中美貿(mào)易摩擦問(wèn)題，貿(mào)易政策成為中國(guó)光伏企業(yè)的重要經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)之一。而寧波宜則通過(guò)在越南進(jìn)行光伏產(chǎn)品產(chǎn)能布局有效規(guī)避了實(shí)施貿(mào)易壁壘，在國(guó)際光伏市場(chǎng)供給中具有顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。愛(ài)康科技強(qiáng)調(diào)，本次交易將進(jìn)一步夯實(shí)光伏業(yè)務(wù)，推進(jìn)戰(zhàn)略布局，同時(shí)也將顯著提高上市公司盈利水平和可持續(xù)發(fā)展能力。
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