重組事項獲證監(jiān)會有條件通過，日前岷江水電披露二次修訂后的重組草案，公司將以重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)以及募集配套資金三步完成此次重大資產(chǎn)重組。
長江商報記者注意到，在置出原有的配售電及業(yè)務(wù)后，岷江水電將注入國家電網(wǎng)旗下新型信息通信業(yè)務(wù)，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。
不僅如此，此次交易對手方信產(chǎn)集團也作出了業(yè)績承諾，2019年至2022年標(biāo)的公司凈利潤數(shù)分別為3.42億、3.87億、4.35億、4.73億，大幅超過岷江水電現(xiàn)階段年均億元凈利潤數(shù)。
此外，上市公司還擬定增募資14.81億，向云網(wǎng)融合產(chǎn)業(yè)發(fā)力。
上市公司主業(yè)將變更為信息通信
日前，岷江水電披露二次修訂后的重組草案。本次交易包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)以及募集配套資金等三個方面。
具體來看，上市公司擬將除保留資產(chǎn)外的全部資產(chǎn)、負(fù)債及業(yè)務(wù)作為置出資產(chǎn)，與信產(chǎn)集團持有的中電飛華67.31%股份、繼遠(yuǎn)軟件100%股權(quán)、中電普華100%股權(quán)、中電啟明星75%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換。
其中，擬置出資產(chǎn)交易價格為10.44億元，擬置入資產(chǎn)交易價格為41.51億元。
同時，上市公司以發(fā)行股份的方式向交易對方信產(chǎn)集團、龍電集團和西藏龍坤購買資產(chǎn)。
在此基礎(chǔ)上，上市公司擬向不超過10名投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過14.81億元，分別用于投資標(biāo)的公司“云網(wǎng)基礎(chǔ)平臺光纖骨干網(wǎng)建設(shè)項目”等。
長江商報記者注意到，此次重組為國家電網(wǎng)公司內(nèi)部資產(chǎn)整合。去年12月國家電網(wǎng)公司發(fā)布了全面深化改革十大舉措，其中包括開展信息通信產(chǎn)業(yè)混合所有制改革，研究推進(jìn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)上市。
標(biāo)的資產(chǎn)前七月完成業(yè)績承諾26.7%
主營業(yè)務(wù)更換，岷江水電盈利能力也將得到進(jìn)一步提升。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2016年至2018年，岷江水電分別實現(xiàn)營收11.37億、8.22億、11.21億，凈利分別為1.64億、0.8億、1.03億。今年前三季度，岷江水電營收和凈利分別為7.98億、1.19億，同比增長-0.05%、8.72%。
此次交易中，信產(chǎn)集團承諾，置入資產(chǎn)2019年至2022年的凈利潤數(shù)分別為3.42億、3.87億、4.35億、4.73億。若交易未能在2019年內(nèi)完成，則2020年至2023年置入資產(chǎn)的凈利潤數(shù)將分別為3.87億、4.35億、4.73億、5.06億。
但需要注意的是，按照上述承諾，今年前七月，包括中電飛華、繼遠(yuǎn)軟件、中電普華、中電啟明星在內(nèi)的標(biāo)的公司合計營收和凈利完成比例分別為42.37%、26.7%，完成比例較低。
岷江水電表示，由于收入的季節(jié)性與人工成本等剛性支出存在節(jié)奏性上差異，導(dǎo)致標(biāo)的公司上半年凈利潤亦相對較少。根據(jù)標(biāo)的公司項目執(zhí)行進(jìn)度，預(yù)計截至2019年7月末的在手及意向訂單于2019年8-12月可確認(rèn)收入37.87億元。在不考慮剩余四個月新增訂單的情況下，標(biāo)的公司前七月已實現(xiàn)收入與上述預(yù)計可確認(rèn)收入合計為63.54億元，覆蓋標(biāo)的公司2019年度預(yù)測營收的比例為104.87%。
根據(jù)測算，不考慮募集配套資金影響，本次交易完成后，岷江水電今年前三季營收和凈利將分別提升至39.6億、3.06億，變動率分別為396.51%、158.27%。期末總資產(chǎn)將由交易前的24.66億升至81.33億，增長229.82%。
此外，岷江水電表示，上市公司地處國家扶貧攻堅重點地區(qū)，本次重組對當(dāng)?shù)匦纬奢^大利稅貢獻(xiàn)，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈布局和投入，增強發(fā)展能力，改善人民生活。
原標(biāo)題:岷江水電獲注41億通信資產(chǎn) 國家電網(wǎng)內(nèi)部資產(chǎn)整合提速
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