這是電力巨頭發(fā)展轉(zhuǎn)型、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)質(zhì)變的關(guān)鍵拼圖，國家電網(wǎng)除了運營電網(wǎng)之外，可能會承擔新的角色——運營通訊網(wǎng)。5G在電力領(lǐng)域的應(yīng)用將全面提升電網(wǎng)的智能化水平和安全運行效率，帶來產(chǎn)業(yè)鏈上下游的繁榮。
步是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)訂單爆炸，毫無疑問體系內(nèi)公司（國電南瑞和信產(chǎn)集團）將承擔重任，華為將全面參與。
第二步是感知層的繁榮，主線已經(jīng)浮出水面——電力巡檢機器人
第三步是應(yīng)用的井噴，在配網(wǎng)自動化，低壓電器采集系統(tǒng)、分布式電源和精準切負荷領(lǐng)域，5G都將全面重塑電網(wǎng)生態(tài)。
這是被市場忽略的5G投資新方向，通過本篇報告，我們將全市場首次為投資者揭示電網(wǎng)轉(zhuǎn)型發(fā)展的新篇章。
投資要點
建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)，重塑電網(wǎng)生態(tài)：無線網(wǎng)絡(luò)一直以來都是電力通信網(wǎng)絡(luò)的主要形式，用于彌補光纖通訊覆蓋面不足、價格高昂的劣勢，在傳統(tǒng)的電力信息化場景中，電力通信網(wǎng)絡(luò)主要用于采集用電信息，且由于帶寬限制，采集的用電信息有限。如今5G時代已經(jīng)來臨，增強移動帶寬、大規(guī)模機器通信、超高可靠低延時通信為電網(wǎng)業(yè)務(wù)形態(tài)帶來了更多可能性，例如智能分布式配電自動化、毫秒級精準負荷控制、低壓電器用電信息采集、分布式電源、電力巡檢機器人等，建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)將使得電網(wǎng)公司生態(tài)出現(xiàn)重塑。
國家電網(wǎng)：被忽略的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方、使用方、運營商：國家電網(wǎng)公司將通過與牌照方合作，成為5G網(wǎng)絡(luò)重要的建設(shè)方、使用方和運營商。同時國網(wǎng)在后期5G基站運營階段是受益者，由于5G基站功耗是4G基站的3-3.5倍，同時鋪設(shè)密度也將提升3-4倍，預(yù)計5G基站全面鋪設(shè)完成后，每年將為國家電網(wǎng)帶來超過3000億元電費收入。
5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將為電力設(shè)備行業(yè)帶來巨大機會，現(xiàn)階段主要集中在網(wǎng)絡(luò)層和感知層。網(wǎng)絡(luò)層：網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運營市場空間600-800億?？偘唵谓^對大部分流向國電南瑞和信產(chǎn)集團（岷江水電），為兩家公司帶來高彈性。感知層：電力巡檢機器人方面，5G增強移動帶寬(eMBB)將大幅度改善巡檢機器人回傳畫面質(zhì)量，提升其遠程控制性能，預(yù)計將帶來約260億元市場空間。低壓電器方面，預(yù)計將新增超過300億元市場空間。智能電表方面，預(yù)計將開啟大規(guī)模替換新周期。
首推5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)總包集成方國電南瑞、信產(chǎn)集團（岷江水電），建議關(guān)注電力巡檢機器人高彈性標的億嘉和；5G基站低壓電器供應(yīng)商正泰電器、良信電器，國網(wǎng)智能電表招標梯隊企業(yè)炬華科技、海興電力。
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